מאמרים

שיחה שקיבלתי השבוע העלתה שוב את השאלה- מה עדיף? האם ביטוח בריאות קבוצתי או ביטוח אישי? המקרה הנדון הוא לקוחה שחלתה בסרטן שמוגדר כלא מאד

הרעיון המרכזי של המודל הצ'יליאני או בשמו העברי חכ"מ (חסכון כספי מותאם) הוא להתאים את הסיכון בחסכון לגיל החוסך או לטווח החיסכון שלנו.עקרון חשוב זה

לא אחת אני פוגש לקוח שמגיע לפגישה עם בקשה ספציפית. השבוע הגיע אליי עורך דין בכיר. "אבקש לפתוח פוליסת חסכון ולהפקיד 300 אלף ש"ח" הוא

כשהגיע אליי הזוג היפה והנמרץ הזה לא ידעתי לאן הפגישה תתפתח. "אנחנו רוצים להגדיל משמעותית את ההון שלנו ב-15 השנים הקרובות. באנו אליך כדי לקבל

אתם ביקשתם ואנחנו הקשבנו…מרון ועד איינשטיין קבלו את מדריך רון לחסכון נכון חלק א'! 1. להתחיל לחסוך מיד  כולנו מכירים את החשש מהתחייבות מדי חודש

השבוע הגיע אל משרדנו גבר כבן 60 לייעוץ על קופות הפנסיה, הגמל והכספים הפרטיים שלו. ראיתי לפניי אדם בעל פנים מחייכות שהצליח לצבור מעל 2